时隔两个多月,水发燃气于9月15日晚间正式披露了收购鄂尔多斯水发燃气有限责任公司40.21%股权的预案。
公告显示,公司将以发行股份的方式购买水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%股权,交易价格为4.58亿元同时,公司还拟向不超过35名特定投资者非公开发行募集配套资金不超过1.1亿元,扣除相关费用后用于偿还有息负债本次收购完成后,鄂尔多斯水发将由原来的控股子公司成为水发燃气的全资子公司,水发燃气的控股股东和实际控制人未发生变化
本次收购标的鄂尔多斯水发是鄂尔多斯市鄂托克旗重要的中大型液化天然气厂,是当地液化天然气加气站,储气站,工业和居民等主要液化天然气供应商之一,以鄂托克旗为核心辐射周边市场,区位和市场优势明显
事实上,鄂尔多斯水发长期以来一直是水发燃气的全资子公司2016年6月,鄂尔多斯水法成立作为发起人股东,水发燃气持股96%,出资4320万元,自然人刘会军持股4%,出资180万元
2017年11月,刘会军将其4%的股权转让给水发燃气鄂尔多斯水发也成为水发燃气的全资子公司,并于当年12月进行了增资
2018年,水发燃气原股东遭遇流动性危机,山东国资出手纾困2019年,水发中兴集团有限公司正式成为水发燃气控股股东,山东SASAC成为水发燃气实际控制人
2020年,为支持上市公司及鄂尔多斯水电公司发展,缓解上市公司及鄂尔多斯水电公司资金压力,水发中兴控股股东水发控股出资4.5亿元对鄂尔多斯水电公司进行增资增资后,水发燃气在鄂尔多斯水电公司的持股比例降至59.79%,水发控股再持股40.21%,由原来的全资子公司变为控股子公司
伴随着水电控股资金的注入,鄂尔多斯水电运行发展迅速,负荷出力也不断提高公开数据显示,2020年,2021年和今年前4个月,鄂尔多斯水电公司营业收入分别为3.72亿元,8.55亿元和3.21亿元,净利润分别为729.95万元,3304.16万元和2177.01万元,业绩稳定
记者还关注到,对于此次交易,水发控股还承诺,鄂尔多斯水发2022年至2024年净利润分别不低于2461.1万元,2478.48万元和3304.71万元,鄂尔多斯水发2022年至2024年净利润不低于8244.29万元若业绩低于承诺,水发控股将以本次交易获得的股份进行业绩补偿,不足部分以现金补偿
此外,水法控股还在业绩承诺到期后做出了减值补偿承诺有市场人士认为,水发控股当初的注资和现在的转让,体现了国有股东对上市公司的全力支持
对于本次收购,水发燃气在相关公告中表示,交易完成后,鄂尔多斯水发由控股子公司变更为全资子公司,上市公司主营业务范围不变,主营业务得到进一步巩固和加强通过本次交易,简化了目标公司的股权结构,加强了上市公司对目标公司的管理,保证了目标公司管理的顺利进行和上级战略规划的实施,从而提高了上市公司的管理效率此外,通过募集资金偿还有息负债,也减轻了上市公司的债务压力,降低了上市公司的财务杠杆和经营风险,为上市公司进一步健康发展和加快全产业链布局奠定了坚实的基础
记者注意到,最近几年来,水基气已从最初的燃气输配和燃气应用领域的成套设备供应,逐步扩展到分布式能源,城镇燃气和液化天然气经过多年的持续布局,水发燃气已形成燃气装备业务,分布式能源综合服务,城市燃气运营业务和LNG业务四大主要业务板块
鄂尔多斯水发主要生产销售LNG产品,处于产业链中上游,与公司下游的城市燃气运营,分布式能源综合服务等业务具有高度协同性有不愿具名的投资者认为,本次交易进一步完善和加强了水发燃气的天然气全产业链布局,降低了管道天然气价格波动对公司下游业务的影响,有助于增加公司整体抗风险能力,提高公司盈利能力
十四五期间,水发燃气确立了以天然气产业为重点,以城市燃气,LNG业务,分布式能源为核心,以燃气装备制造基地为科技支撑平台的三驾马车+科技平台的3+1发展战略在相关公告中,水发燃气表示将根据行业发展趋势和公司战略规划,围绕天然气应用领域稳步推进清洁能源全产业链布局,促进各项业务协同发展
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