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“交易荒”持续超2万人离开华尔街

[07月21日 08:41] 来源:中国网 编辑:肖鸥   阅读量:19075   

在新冠疫情暴发后,美联储大量放水,市场并购和IPO交易活跃,促使华尔街各大行大量招人。然而,随着美联储启动加息进程,并购活动放缓,金融行业流动性收紧,各个银行的多项金融业务收入明显下滑。据外媒报道,由于并购、IPO等交易低迷,今年前6个月,华尔街大行已经累计裁员约2.1万人。

今年以来,花旗集团在裁减5000名员工后已拨出4.5亿美元的遣散费,而摩根士丹利则披露因二季度裁员约1800人而损失了3.08亿美元。美国银行则采取了不同的策略,如果有员工离职,将推迟补充新的人手,通过这样的方式,该银行已经减少了大约5000名员工。高盛今年以来已裁员约3500人,该公司称,裁员已帮助该公司基本实现了削减6亿美元工资支出的目标。

随着员工人数的减少,员工遣散费推高了美国六大银行的费用支出。在今年上半年,这六家银行与人员和薪酬相关的费用跃升6%,达到955亿美元。

整体来看,今年上半年华尔街依然延续去年的颓势,美国五家最大银行的投行业务收入下降了8.9%,至670亿美元。

投行业务遇冷并非是华尔街大行遇到的唯一问题。去年美联储开始激进加息,美国房贷利率节节走高,这令房贷市场也陷入沉寂,导致许多银行解雇房贷业务相关的员工。此外,不少银行在技术进步方面取得进展,这些技术减少了银行所需的人力投入。

最近几天,华尔街的高管们表示,由于离职员工数量少于预期,裁员力度也将会进一步加大。例如,富国银行将第二季度的裁员举措归咎于人员离职率低于预期,这迫使该公司拨出更多的遣散费。今年前6个月,全公司员工人数减少了约5000人。

令市场更为担忧的是,由于“交易荒”持续,华尔街的裁员大潮似乎还没有结束的迹象。华尔街似乎也开启了新一轮裁员,并且裁员潮在向更高级别的员工蔓延。

上月底,有媒体报道称,高盛大约有125名董事总经理将失业。这是高盛自去年9月开启裁员之后,在不到一年内开启的第三轮裁员。

在华尔街的裁员大潮中,有一家巨头却是例外:摩根大通。二季度,该公司员工总数增长8%,员工人数有史以来首次超过30万人——这甚至不包括在救助第一共和银行时增加的大约5000名员工。尽管如此,由于投行业务凋敝,摩根大通今年已经削减了20个投资银行的中高级职位。

除了美国,以香港为主的亚太市场也成为裁员重灾区,由于相对优势的减弱和业务冷清,国际投行似乎在逐步收缩对市场的战线布局。

德勤的数据显示,预计2023年上半年,香港新股市场融资总额约为178亿港元,较去年同期下跌约30%。纵向来看,今年上半年香港新股市场融资额仍处于过去十年以来的低位,但德勤预计香港新股市场将于今年第四季度转趋活跃,并预期2023年全年将会有近100只。

不过,目前可能远未达到裁员的终点,近几天多位高管透露离职员工人数少于预期,之后可能会加大裁员的力度。富国银行CEO透露,该行上半年的人员流动率显著下降,迫使该公司拨出更多的离职金。

摩根士丹利CEO詹姆斯·戈曼则表示,即使看到客户活动出现好转,他也不认为有必要增加更多员工。

如果要问2023年的形势会否比2022年好,可能答案是否定的——利率仍然居高不下,经济增速并未回升,可能唯一不同的只是多了一个热门主线——人工智能。

就宏观利率走势来看,美联储过去一年多大刀阔斧加息500个基点,这导致融资成本直线飙升,并直接导致二级市场估值收缩,这也反向导致一级市场估值压缩,交易量急速萎缩。

但是,利率在短期内很难大幅下降。由于抗击通胀之路并非坦途,即使美联储6月暂时观望,之后可能仍会有1-2次加息。美国核心CPI和核心PCE目前都低于周期性高点,也有迹象显示经济体实际的通胀率进一步回落。但当前核心PCE同比增长4.6%,仍远高于美联储2023年预测中位数3.9%和2024年预测中位数2.6%。如果通胀回落速度仍然极为缓慢,市场最多只能预期美联储保持按兵不动,不会进一步加息。

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