为打造客户一站式综合金融服务平台，提升高净值客户的服务体验和覆盖面，兴业证券家族财富办借助金融科技手段，对“3-11”专属服务系统进行了升级，并使其上线。7月8日，“推进券商专属服务”小程序将正式上线。
通过“邢正家润专享服务”小程序，家润签约客户可以在专享平台上预订线上线下活动，了解专业信息，体验邢正家润一站式专享服务。
2021年底，邢正家族财富办正式发布“3-11”专属服务体系，即“研究赋能、家办顾问、专属增值”三大类11项具有“邢正经纪特色和优势”的专属服务。在过去的半年里，邢正家庭办公室为客户举办了32场大型在线活动，包括财富峰会、家庭下午茶、青年领袖训练营等。，主题涵盖家族传承、资产配置、慈善、育儿教育、心理健康等。组织了55场一对一、一对多的客户沟通会，从投融资、资产配置、传承规划等多个维度为家庭客户提供咨询服务，解决痛点，受到客户好评。
除此之外，在“3-11”专属服务体系的迭代升级过程中，围绕企业家股权传承、家企隔离、境内外主次分配等综合需求，兴业证券家族财富办逐步构建了“3-6-3”产品矩阵，即聚集上市公司股东和监事会高层客户，采取大宗交易、股票质押、股权激励等方式，为切入点，协同集团内外部资源进行创新。
未来，兴业证券家族财富办将继续秉承“以客户为中心，为客户创造价值”的宗旨，聚焦“投行+投研+投顾”三大核心能力，打通“财富管理-资产管理-投行”业务价值链，推动民营企业业务融合发展，为客户提供“券商特色”和“证券发展优势”一站式综合服务方案，努力成为国内一流”。
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