日前，总部位于日内瓦的顶级私人银行瑞士瑞联与胡润研究院联合发布《2022中国家族办公室行业发展白皮书》这份白皮书首次定义了中国式家族办公室的概念，重点分析了中国家族办公室的现状
白皮书认为，与成熟市场的家族办公室不同，中国的家族办公室是植根于中国，适应中国市场监管特点，服务于中国企业家的家族办公室82%的从业者认为财富规划是中国式家族理财室的核心竞争力，其次是资产规划和专业咨询服务
目前，中国的私人财富正在快速增长，并处于从第一代向第二代传承的过程中最迫切需要的是顶层设计，这是中国家族办公室的核心功能白皮书数据显示，超高净值家族设立/使用中国式家族办公室的主要诉求是财富传承，其次是风险管理，全球资源配置，制定投资策略和寻求投资工具和培养下一代家族
参与本次调查的中式商业家族理财室负责人认为，财富规划是优秀中式家族理财室的核心竞争力，比资产规划和专业咨询服务更重要。
调查数据显示，现阶段中国家族理财室已经布局的服务中，家族财富传承是最核心的服务内容，96%的中国家族理财室已经布局家族治理排第二，慈善管理排第三
在资产规划方面，目前中国式家族理财室的业务能力和优势仍在国内，资产配置类型多样化，包括股权，固定收益，私募股权，对冲基金等其中，股权，私募股权和家族信托是中国家族理财室的工作重点，其次是固定收益，对冲基金和保险
至于专业服务，在非金融服务层面，税法咨询，家庭成员教育和风险管理是中国家族理财室的核心服务。
此外，综合服务，ESG投资，社会影响力和未来合作生态系统被认为是未来中国式家族办公室的四个发展方向。
调查显示，硬科技和大健康被认为是未来两大热门投资方向在硬技术方向，业内人士最看好新能源，人工智能等行业的投资疫情常态化下，大健康产业继续受到青睐，其中热点为医疗产品，健康管理与咨询，医疗/保健器械
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