在锂价连创新高之际，天齐锂业h股发行价终于被定在每股82港元的上限，拟募资134亿港元，成为港交所年内最大IPO。
随着h股发行尘埃落定，因蛇吞象收购智利锂矿厂商而一度陷入财务危机的天齐锂业已经度过了最黑暗的时刻:a股价格再创新高，业绩随着锂价的上涨而大幅增长，即将成功h股发行募集的资金将用于偿还收购贷款。
首要问题
7月7日晚间，天齐锂业发布公告称，h股最终价格为每股82港元，预计将于7月13日在港交所上市并开始交易。h股的股票代码为9696.HK，每手200股。
根据天齐锂业此前发布的h股招股书，本次h股发售总数为1.64亿股。其中16，412，400股初步安排在香港公开发售，约占全球发售总额的10%，其余90%为国际发售。发行价区间为每股69港元至82港元。
最终h股发行定价为预售价格区间的上限。据此计算，天齐锂业h股全球发售募集资金134亿港元，成为港交所年内最大规模的IPO。
由于斥资40.7亿美元收购智利锂矿商SQM的股份，田丽一度陷入现金流危机。
当时，为了完成收购，天齐锂业向银行贷款35亿美元。截至今年6月10日，仍有11.3亿美元融资需要偿还，约合88.65亿港元。
天齐锂业h股发行募集资金将优先用于偿还上述SQM债务的未偿还余额，另一部分还将用于安珠工厂的一期建设投资、天齐环球RD中心建设的银行贷款以及营运资金、营运资金和一般公司用途。
随着h股的成功发行和融资，天齐锂业资金紧张的状况将得到明显改善。并且随着近两年国内碳酸锂价格的高企，天齐锂业的业绩也有了明显的提升。去年扭亏后，今年一季度净利润超过33亿元，同比增长超过14倍。
打赢了一场漂亮的翻身仗，天齐锂业a股股价一路飙升，自4月底以来已经翻倍，并于7月6日盘中创出历史新高。目前a股最新市值2140亿元。
基石投资者认购49亿港元
借着黑暗时刻，发行h股的天齐锂业公司广受机构欢迎，基石投资者阵列豪华，包括中创新航科技有限公司、中国太平洋保险投资管理有限公司、LG Chem，Ltd、太平洋资产管理有限公司、深圳方得纳米科技有限公司、四川能投控股有限公司、金山国际矿业有限公司
根据天齐锂业h股招股书，基石投资者将认购5978.62万股，约占已发行股份的36.4%，认购金额为49亿港元。其中，上市公司方得纳米将认购11.78亿港元。
方纳米是天齐锂业的下游企业。在过去三年中，方得纳米每年都从天齐锂业购买锂。2021年，方得纳米向天齐锂业购买了3.58亿元的锂产品，占其年度运营成本的10%以上。
不久前，德国纳米发布公告称，拟以不超过1.6亿美元的自有资金作为基石投资者参与认购天齐锂业在港交所的首次公开发行股票，并与天齐锂业、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际资本有限公司签署了《基石投资协议》。
此外，天齐锂业还与德国纳米签订了为期两年半的销售合同，约定天齐锂业将于2022年7月至2024年12月向德国纳米供应碳酸锂。
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